Нью-Йорк охватывает волна странных и страшных убийств. Муж одной из жертв, наркобарон, нанимает бывшего полицейского, чтобы тот добрался до убийцы жены. Частный детектив Скаддер видит то, чего не замечает полиция, и проникает туда, куда копы боятся даже сунуть нос. Распутывая дьявольские преступления, он понимает, что люди боятся совсем не того.

Фильм основан на одноименном бестселлере — серия триллеров Лоуренса Блока о детективе Мэтте Скаддере публиковалась на протяжении последних сорока лет и была переведена более чем на двадцать языков.