На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец из-за козней коварной Бабы Яги оказываются за семью морями на острове, где живут туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван вместе с Бабой-Ягой решают захватить царство и забрать власть у князя киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники. Словом, богатырей и зрителей ждут приключения на дальних берегах, обыкновенные и невероятные.