Индия. Времена давние и сказочные. Храмовая танцовщица тайком бегает на свидания к Великому воину (полководцу). Он тоже ее любит, но… Во-первых, девушку ревнует Великий брамин (хотя духовному лицу по чину не положено), а во-вторых, правящий в округе раджа собирается выдать за полководца свою дочь — и тот не смеет сказать, что уже связан обещанием... Занятно, что Мариус Петипа ничего не знал о жизни в Индии и в важном эпизоде использовал портрет героя — в то время как в древней Индии реальных людей не рисовали. Но этот маленький сюжетный ляп не помешал ему сочинить самый красивый балет в его карьере — потому что шествие теней-привидений с Гималаев завораживает как морозный узор на стекле. Только они еще и двигаются.